加密 VC 上半年報告：融資超過 302 億美元，Web3 和 NFT 最受關注

通過分析加密融資數據網站 Dove Metrics 的所有數據，整理並彙編為這份 2022 年上半年加密 VC 融資報告。

2022 年第一季度共融資 543 輪，第二季度融資 652 輪，即 2022 年上半年總計 1,195 輪，相比 2021 年上半年增加了 50.79%。

VC 投資的總價值為 302 億美元，在第一季度和第二季度之間分佈相對均勻。相比 2021 年上半年的 99.78 億美元大幅增加。

投資領域

最受 VCs 關注的領域是 Web3 和 NFT，佔所有融資輪次的 50.46%。其中，基礎設施領域融資了 96 億美元的資金，是所有類別中最多的。

儘管在融資輪次中排名第二，但 DeFi（去中心化金融）領域獲得的資金量是最少的。隨著我們進入熊市，VC 的投資規模將會更小、更保守。CeFi（中心化金融平台）領域籌集了 85 億美元，可能是由於許多機構籌集債務以避免清算，如 Voyager 和 BlockFi。

VC Top5

a16z 成為 2022 年上半年投資最多的頂級 VC，總計 45 億美元。他們共進行了 44 項投資，涵蓋 DeFi、Web3、NFT 和基礎設施等領域，但沒有 CeFi 公司。值得注意的投資項目包括 Phantom、Yuga Labs、NEAR Protocol 和 Lido。

紅杉資本和 FTX Ventures 並列第二，各投資了 20 億美元。紅杉進行了 29 項投資，包括 StepN、Polygon 和 Magic Eden 等。FTX 進行了 28 項投資，包括 Mina Protocol、Yuga Labs、LayerZero 和 BlockFi。

Haun Ventures 共投資了 15 億美元，進行了 7 次投資，專注於遊戲領域的 NFT 開發商，包括 Zora 和 Derby Stars 等公司。

Ivy Blocks 是 huobi 旗下的新子公司。於 2022 年 6 月推出，管理著 10 億美元的資產，迄今為止沒有進行任何投資。

融資輪 Top5

對 NFT 持開放態度的遊戲工作室/ 遊戲商店 Epic Games 於 4 月 11 日籌集了 20 億美元，使其成為上半年最大的一輪融資，投資者包括索尼和 KIRKBI。通過這輪融資，Epic Games 將大力推進對元宇宙虛擬世界的探索。

全球領先的量化交易公司和做市商 Citadel Securities，於 1 月 11 日籌集了 11.5 億美元。投資者包括紅杉資本和 Paradigm。

專注於 Terra 的組織 Luna Foundation Guard 在 2 月份籌集了 10 億美元，投資者包括三箭資本、Jump Capital、GSR 和 DeFiance Capital。

Cross River 是一家提供嵌入式支付、借貸和加密支付解決方案的金融科技公司，籌集了 6.2 億美元。著名的投資者包括 a16z、Whale Rock 和 Hanaco Ventures。

Robinhood 是一家提供加密資產交易的股票經紀公司，通過 Emergent Fidelity Technologies 的投資籌集了 6 億美元。

DeFi 領域

DeFi 領域的融資從 2021 年上半年開始出現了明顯的增長。在 2022 年上半年，該領域總共進行了 230 輪融資，共籌集了 24 億美元。值得一提的是，雖然 DeFi 領域籌集到的資金最少，但融資輪次佔加密貨幣市場所有融資輪次的 19.24%。

DeFi 融資 Top5：

• Lithosphere 是一個由不同區塊鏈組成的去中心化跨鏈網絡，dApp 和去中心化服務可以在其中互操作。籌集了 4 億美元，使其成為 DeFi 領域的頂級融資。它的投資者是 Gem Capital。
• Unizen 是一個智能交易生態系統。Capricorn 是一個多資產支持協議，具有基於抵押品的代幣 CUSD。兩者均籌集了 2 億美元。Unizen 的投資者是 GEM Capital；Capricorn 獲得了 MQ technology 的投資。
• Rain 是一家中東加密資產交易平台，從 Paradigm、Coinbase Ventures 等 VCs 籌集了 1.1 億美元。
• 建立在 Solana 上的去中心化交易所 Serum 從 Tiger Global Management、Commonwealth Asset Management 和 Tagus Capital 籌集了 7500 萬美元。

Web3 和 NFT 領域

Web3 和 NFT 領域展示出的巨大潛力已「說服」VC 部署大量資金。Web3 & NFTs 領域在 2022 年上半年通過 603 筆交易總共籌集了 95 億美元的資金。

Web3 & NFTs 融資 Top5：

• 如上文所述，Epic Games 不僅是 Web3 & NFTs 領域的頂級融資，而且也是整個 2022 年上半年的頂級融資輪次。
• 擁有無聊猿和 CryptoPunks 的 NFT 開發商 Yuga Labs 籌集了 4.5 億美元，使其成為 Web3 & NFTs 領域的第二大融資輪。著名的投資者包括 FTX、a16z 和 The Sandbox。
• Animoca Brands 是一家近幾年專注於區塊鏈和 Web3 的遊戲開發公司，旗下的區塊鏈遊戲產品包括元宇宙 The Sandbox、賽車遊戲 REVV、去中心化遊戲平台 Arc 8 等。通過 Gemini 等 VC 籌集了 358,888,888 美元的資金。
• 以太坊上最大的 NFT 市場 OpenSea 通過 Paradigm 和 Coatue Management 籌集了 3 億美元的資金。
• 足球新聞平台 Onefootball 也籌集了 3 億美元，這筆資金將用於將 Onefootball 擴展到 Web3 和區塊鏈。

基礎設施領域

基礎設施領域的融資非常活躍。在 198 筆交易中共籌集了 96 億美元的資金，使其成為整個加密貨幣市場中最大的融資領域。

基礎設施融資 Top5：

• Luna Foundation Guard 和 Cross River 是基礎設施領域的前兩大融資輪次。
• 以太坊 L2 Polygon 從紅杉、軟銀和 Galaxy Digital 等 VC 那裡籌集了 4.5 億美元。
• Consensys 是一家支持以太坊生態系統項目的區塊鏈公司，從軟銀、微軟和 ParaFi 等 VC 那裡籌集了 4.5 億美元的資金。
• Compute North 是一家提供高性能加密採礦和基礎設施解決方案的數據中心，籌集了 3.85 億美元的資金。

CeFi 領域

2022 年上半年，CeFi 從 164 筆交易中籌集了 85 億美元的資金。新資金主要來自籌集債務以避免清算的機構，例如 BlockFi 從 FTX 籌集了 2.5 億美元，或者 Voyager 從 Alameda 籌集了 2 億美元。

CeFi 融資 Top5：

• 如上文所述，Citadel Securities 和 Robinhood 都獲得了可觀的資金。
• Fireblocks 是一家數字資產託管公司，從紅杉資本、Spark Capital 等 VC 那裡獲得了 5.5 億美元。
• FTX US 和 FTX 各自籌集了 4 億美元。著名的投資者包括對這兩者都進行了投資的 Paradigm 和軟銀。

併購交易

併購交易在 2022 年上半年的 6 個月內分佈相對均勻。Web3 和 GameFi 公司是這些併購交易中的突出亮點。

為了進一步提升其在 Web3 領域的聲譽，Animoca Brands 成為了 2022 年上半年最大的收購公司，在 Web3 和 NFT 領域完成了 6 筆併購交易。

FTX 是 2022 年上半年的第二大收購公司，共有 4 筆併購交易。FTX 非常關注股票交易和流動性公司，希望將其提供金融服務擴展到更多客戶，特別是美國。此外，FTX 還收購了 Good Luck Games，這家遊戲公司製作了讓 FTX 創始人 SBF 痴迷的遊戲 Storybook Brawl。

Amber Group 是 2022 年上半年的第三大收購公司，共有 2 筆併購交易。

Amber Group 進行的收購專門用於 TradFi 與加密貨幣的融合。通過這些交易，Amber Group 獲得了五類證監會牌照—— 第 1 類、第 2 類、第 4 類、第 5 類和第 9 類—— 這使該公司能夠開展廣泛的服務，包括就證券和期貨合約提供諮詢和交易，以及提供資產管理服務。