BitMEX創辦人預測:美國若重啟印鈔機,BTC將觸底復甦;Fed本月或再升息3碼



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《華爾街日報》指出,隨著美國通膨率不斷攀升,聯準會官員準備在本月將利率再度調升 3 碼。與此同時,加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 創辦人 Arthur Hayes 15 日卻表示,他預計聯準會將再度開啟「印鈔機」,向金融體系注入數兆美元流動性,比特幣將觸底並迅速復甦。
(前情提要:美6月通膨率衝9.1%創新高!估Fed升息4碼機率激增;拜登:CPI數據過時
(背景補充:Benson熊市心法 | 不要和聯準會對作、掌握週期學會配置;「熊市才是財富分配的開始」

 

國 6 月消費者物價指數(CPI)年增率攀升至 9.1%,刷新近 40 年來新高,讓市場預期7月聯準會升息 4 碼的可能性大幅提升。不過據《華爾街日報》報導,聯準會官員們暗示,在 7 月 26 日至 27 日舉行的利率決策會議上,他們可能會繼 6 月後、連續第二次升息 3 碼。

一些聯準會官員給升息 4 碼的可能性潑了冷水,認為有跡象表明,隨著升息步伐達到歷史最快水平,經濟活動正在放緩。聯準會理事 Christopher Waller 上週四就指出,他不希望升息過度,強調「我們知道這份通膨報告將很難看,事實也是如此,只是比我們想像的還要難看,但我們不想在一個數據基礎上制定政策」。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁 Raphael Bostic 上週五表示,利率過度上調可能導致經濟邁向不必要的疲軟;堪薩斯市聯邦準備銀行總裁 Esther George 也認為,若升息步伐過快,可能導致政策收緊的速度快過經濟和市場調整的速度。

據芝加哥商業交易所(CME)的 FedWatch Tool 數據顯示,目前市場認為聯準會在 7 月 27 日會議結束後,決議升息 4 碼的機率為 28.5%,升息 3 碼的機率則達到 71.5%。

市場對 7 月聯準會升息幅度預期。Source:CME

BitMEX 創辦人估 Fed 將再度啟動印鈔機

與此同時,加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 創辦人 Arthur Hayes 15 日卻撰文表示,他預計聯準會將再度開啟「印鈔機」,向金融體系注入數兆美元流動性,加密貨幣等風險資產將觸底並迅速復甦。

Arthur Hayes 解釋道,他正密切關注日元兌美元、歐元兌美元匯率的表現,如果美元持續走強,日圓兌美元匯率跌破 150、歐元兌美元匯率跌破 0.9,預計聯準會將進行「干預」,也就是再度啟動印鈔機,而這將導致比特幣價格攀升。

Arthur Hayes 提及,日本、歐盟目前都在實施殖利率曲線控制(YCC)政策,殖利率曲線控制是一種擴大貨幣供應量、以購買政府債券並降低長債殖利率的行為,這會削弱本國法幣;在過去,日本和歐盟會樂見(因為它們的商品將可比其他國家便宜有助於出口),但現在時機已不同,飆升的通膨讓日本、歐盟公民都難以負擔日常開支,對俄食品、能源制裁皆導致通膨進一步惡化。

延伸閱讀:觀點|一文看懂總經:衰退比通膨更具指標性、殖利率倒掛意義不大、用機構思維看下輪牛市

因此,Arthur Hayes 認為,如果美國決心通過經濟制裁來擊敗俄羅斯,美國必須找到一種方法,來削弱美元對日圓、歐元的匯率,這可以是購買日本、歐盟債券,或者通過開始降低聯邦基金利率來減少各方在政策利率上的分歧。

作為加密貨幣持有人,我們該關心 YCC 的原因是,如果美國財政部宣佈這些政策轉變,或者我們注意到外匯穩定基金(ESF)報告的餘額上升時,我們則可以假設聯準會正積極印鈔,以幫助日本和歐盟在 YCC 上的努力。 這種活動將具高度通膨性,並完全改變全球法幣流動性全局。 隨著更多的法幣流動性在金融系統中晃蕩,風險資產(包括加密貨幣 )將觸底並迅速開始復甦。

Arthur Hayes 預測,此舉將導致風險資產全面上揚:

通過印鈔購買日本和歐盟債券和/或降低聯邦基金利率來削弱美元,將為金融體系增加數兆美元的流動性。這些法幣流動性將注入所有風險資產,那麼就是派對時間!



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