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加密風險機構 Multicoin Capital 在週四致投資者的一封信中表示,FTX 的崩盤帶來的下跌已使旗下基金單月資產規模(AUM)下跌 55%,並指出幾週後將會有更多機構連環爆,這將給整個加密生態系統的流動性和交易量帶來更多壓力。
(前情提要:FTX 團滅 53 家世界級VC、投行!紅杉 淡馬錫 Paradigm 軟銀…共7.2億鎂恐歸零)
(背景補充:FTX破產進度》僅找到7.4億鎂加密貨幣;Alameda曾有「不會爆倉的」秘密豁免權)
交易所 FTX 暴雷並步入破產保護程序之後,超過 53 家與 FTX 有業務往來的投行、審計機構和保險公司都遭到波及,其中加密風險機構 Multicoin Capital 在週四致投資者的一封信中表示,FTX 的崩盤帶來的下跌已使旗下基金單月資產規模(AUM)下跌 55%,而且在市場有所反彈之前可能會變得更糟。
Multicoin Capital:仍相信 Solana
據 CNBC 報導, Multicoin 在信中表示,稱可能從 FTX 收回部分資金,但由於這些資產已進入破產程序,因此將投資預期降至零。
我們完全過於信任我們與 FTX 的關係,我們在 FTX上擁有太多資產,被鎖在 FTX 的資金佔該基金資產的15.6%。現在,除了在 FTX 上的資產,100% 資產都在 Coinbase 上或在自我保管的錢包中。
此外,Multicoin 還提到加密市場未來走向的看法,預測接下來幾週 FTX/Alameda 的影響會蔓延,導致更多的加密公司崩盤,這將給整個加密生態系統的流動性和交易量帶來更多壓力,因此短期內市場的走向不會有太大的反轉。
隨著資產與 FTX 掛鉤的其他公司尋求緊急資金援助,我們希望以有吸引力的估值購買錯估的資產。
不過,儘管 Multicoin 對於後市感到悲觀,但對於 FTX 大力投資的 Solana 生態卻感到樂觀,並表示仍然堅持自己的立場 ,Solana 擁有「最活躍的開發者社區之一」。
根據我們在 2018 年和 2020 年的經驗,我們了解到,如果核心論述沒有改變的話,在短期危機期間出售資產是不明智的行為。
信件的最後,Multicoin 強調,正如雷曼兄弟並沒有扼殺銀行業,安然也不是能源公司的消亡,FTX 更不會是加密行業的終結。隨著槓桿從系統中清除,預計明年會出現新的萌芽。
我們投資組合中的建設者是一些最敬業的人。他們不會放棄,我們也不會。
Multicoin Capital 慘賠 8.63 億美元
在 Multicoin 致投資者的信公開後,英國知名比特幣網紅 PeterMc Cormack 發推揭露該公司在 FTX 上有 8.63 億美元的資產。而此前 Multicoin 曾公佈已在 17.79 美元的均價出售了全部 FTT 倉位,但仍有約 10% AUM 在 FTX 上等待提款。
另外,三箭債權人 Soldman Gachs 上週也在其推特分享了一封 Multicoin 致有限合夥人(LP)的信,信中提及與LUNA/UST 的情況不同,由於該基金直接投資於 FTX,因此基金對於直接和間接受到這種情況影響的資產都持有倉位,包含:
- 直接投資:FTX 上持有的資產、FTT 持倉
- 間接投資:SOL 持倉、SRM 持倉
Multicoin Capital had $863m of assets on FTX.
— Peter McCormack?☠️ (@PeterMcCormack) November 18, 2022
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