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文：茉莉
那麼，誰在加密資產市場的下行中賣出了 BTC？
6 月 22 日，加拿大加密礦業公司 Bitfarms 表示，它在過去的 7 天內出售了 3000 BTC 用以平衡其債務。該公司決定「不再囤積」每日產出的比特幣，而是選擇採取「提高流動性、去槓桿化」的方式來優化公司的資產負債表。
Bitfarms 可以視作比特幣的公共礦工之一，下跌的行情正在威脅他們的生存。總部位於挪威的研究機構 Arcane Research 數據顯示，在 2022 年的前四個月，公共礦業公司出售了 30% 的比特幣產量。礦業盈利能力的暴跌迫使這些礦工在 5 月份將銷售率提高到其產量的 100% 以上。
除了礦工，全球最大的比特幣現貨交易所基金（比特幣現貨 ETF）也在出售 BTC。Arcane Research 數據顯示，跟踪比特幣現貨價格的 Purpose Bitcoin ETF 在上週五流出了 24510 BTC，這是自 2021 年 4 月該基金在加拿大證券交易所首次亮相以來單日最嚴重的贖回，分析師認為，巨額的資金外流可能是大規模強制清算造成的。
6 月 20 日，BTC 重新站上 20000 美元，並在 21 日觸及 21500 美元，目前在 20200 美元附近徘徊，市場的不確定性仍未消除。
礦工拋售比特幣求生存
加密貨幣礦業盈利能力的惡化迫使礦工開始清算他們持有的比特幣。
6 月 21 日，北美算力最大的加密礦業公司 Bitfarms 表示，在過去 7 天內已出售了 3000 BTC，約佔其持有的 6349 BTC 中的 47%。據該公司稱，它將約 6200 萬美元的銷售資金來「減少其在 Galaxy Digital 的 BTC 信貸額度」以重新平衡債務。Bitfarms 出售了包括 1500 BTC 在內的加密資產後，公司 6 月的信貸額度從 1 億美元減少至 6600 萬美元，債務也隨之降至 3800 萬美元。
根據 Bitfarms 財務長 Jeff Lucas 的說法，該公司將「不再囤積」它每天生產的所有比特幣（約 14 BTC），而是選擇採取行動「提高流動性、去槓桿化」以優化公司的資產負債表。Bitfarms 表示，它還與 NYDIG 達成了一項價值 3700 萬美元的設備融資交易，這筆融資將該公司的流動性保持在約 1 億美元。
「我們認為，在當前市場環境中，出售我們持有的部分 BTC 和日常生產作為流動性來源是最好和最便宜的方法，」Lucas 說。
作為一家上市的加密礦業公司，Bitfarms 在昨日才披露了 BTC 的出售消息，而賣出 BTC 的礦業公司不僅它一家，Arcane Crypto 數據顯示，為比特幣網絡貢獻了約 20% 算力的前 28 家礦業公司在 5 月售出了 4271 BTC，比上個月增加了 329 %。
Arcane Research 數據顯示，在 2022 年的前四個月，礦業公司出售了 30% 的比特幣產量。礦業盈利能力的暴跌迫使這些礦工在 5 月份將其銷售率提高到其產量的 100% 以上，「6 月份情況有所惡化，這意味著它們可能會賣出更多。」
2022 年礦工的比特幣出售率
該研究機構的研究員 Jaran Mellerud 解釋，礦工是比特幣唯一的自然淨賣家，他們每天收到 900 BTC。其中，礦工的生產成本非常低，因為他們可以獲得廉價電力並使用新的節能機器，這意味著他們沒有關閉機器的風險，但較低的現金流將使他們難以獲得融資，這可能會影響他們的擴張計劃。
「礦業公司僅佔比特幣算力的 20% 左右，而研究他們的行為可以暗示私人礦工在做什麼。」Jaran Mellerud 指出，礦企可以通過出售大部分的比特幣來獲得現金流，他們也可以在牛市期間通過進入金融市場來保持更大份額的生產，而對生產成本更高的私人礦工來說，情況可能更加困難。「礦工是比特幣市場最大的鯨魚，持有約 80 萬枚 BTC ，其中礦企擁有 46,000 枚。如果他們被迫清算這些持股的相當大一部分，可能會導致比特幣價格進一步下跌。」
最大的比特幣現貨 ETF 資金外流
除了礦工之外，拋向市場的 BTC 還來自比特幣現貨交易所基金（比特幣現貨 ETF）。
Arcane Research 數據顯示，上週五，全球最大的比特幣現貨 ETF「Purpose Bitcoin ETF」流出 24510 枚 BTC，這是自 2021 年 4 月該基金在加拿大證券交易所首次亮相以來單日最嚴重的贖回。該研究機構在一份報告中寫道，資金外流意味著該基金不得不以週五的價格出售約 5 億美元的 BTC，這增加了已經搖搖欲墜的加密貨幣市場的拋售壓力。
Purpose Bitcoin ETF 管理的 BTC 數量腰斬
該機構的研究員 Vetle Lunde 分析，巨額資金外流很可能由大規模的強制清算造成，「24000 枚 BTC 的強制拋售可能是引發 BTC 在本週末跌至 17600 美元的原因。」
比特幣現貨 ETF 跟踪的是比特幣的價值，並提供了一種無需直接處理 BTC 即可投資 BTC 的方式，ETF 管理方會積極添加和出售比特幣，以匹配投資者對基金的投資和贖回。這些 ETF 可以在傳統的受監管的證券交易所進行，無需用戶進入加密資產交易平台。
Purpose Bitcoin ETF 是迄今為止最大的以比特幣為重點的交易所交易基金，在週五贖回之前管理了近 48000 枚 BTC。現在，該基金僅持有約 23300 枚 BTC。而另一隻同類基金 3iQ CoinShares Bitcoin ETF 曾在上個月出現大量的資金外流，賣出了 7401 枚 BTC。
由於資金外流，Purpose Bitcoin ETF 將頭把交椅讓出給了在紐交所上市的 ProShares 比特幣策略 ETF （BITO），後者跟踪的是比特幣期貨的價格。
自去年 10 月推出以來，BITO 上週出現了第二大淨流入，導致該基金的比特幣敞口增長了相當於 4115 枚 BTC 。數據顯示，該基金管理著 6.68 億美元的資產，相當於約 31500 枚 BTC。
Lunde 在 Arcane Research 報告中分析，對比表明，至少有一些美國投資者將當前的 BTC 拋售視為一個有吸引力的切入點，正利用強制賣出的優勢以期在短期反彈中獲利。
除了比特幣礦工的出售、金融衍生品市場的清算之外，加密市場巨鯨的流動性危機也在加劇市場下行的風險，諸如加密資產借貸平台 Celsius、加密對沖基金三箭資本等都在上週出現了出售資產自救的情形。
按照區塊鏈數據分析服務商 Glassnode 的數據，在上週短短的三天內，拋售 BTC 造成的實現交易損失規模達 73 億美元。如此情形下，Bitfarms 這樣的礦業公司在融資，Celsius 也開始諮詢律師尋求從資本渠道緩解危機，另一家加密資產借貸平台 BlockFi 則以 2.5 億美元的循還信貸額度獲得了來自加密資產交易平台 FTX 的資金。
巨鯨資金外流、尋求融資這些訊號似乎表明，加密資產市場的寒冬還無法看到盡頭。
（以上內容獲合作夥伴 火星財經 授權節錄及轉載，原文連結 | 出處：蜂巢 Tech）
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