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原文作者：Joyce
原文來源：白話區塊鏈
從 2017 年的 ICO，到 2020 年的 DeFi Summer 、 2021 年的 NFT 大爆發，每一輪牛市都由新敘事推動。如果要說新一輪牛市的主敘事，以 BRC20 為的代表銘文熱潮不容忽視。
站在 2024 年初回顧 2023 年一整年，比特幣生態從今年初「現貨 ETF 通過」的歷史性一刻，到 BRC20 協議、比特幣 NFT 、 Layer2 、生態基建等，確實是百花齊放，大放異彩。
01 比特幣現貨 ETF 通過
要說最近幾年加密貨幣產業載入史冊的一刻，莫過於今年 1 月 10 日美國 SEC 批准比特幣現貨 ETF 。
沸沸揚揚炒了幾年的比特幣現貨 ETF 終於塵埃落定，從此開啟比特幣真正與傳統資金接軌的新時代。比特幣 ETF 上線三日，交易量接近 100 億美金，成為史上表現最好的 ETF 之一。
雖然隨著比特幣現貨 ETF 的落地，比特幣價格從 48000usdt 一路回調到 38000 多 usdt，市場上一度充滿「利好落地即利空」、「灰度比特幣 ETF 砸盤」等言論，但 ETF 的資金淨流入量數據表明，比特幣現貨 ETF 的通過，將成為加密市場場外資金注入的一大管道，而且，未來這個資金管道的價值效應會越來越明顯。
而且，比特幣 ETF 的通過，意味著比特幣不再是一個狹小圈子裡的小眾資產，而是像黃金一樣正式與全球資本市場接軌、開始逐步受到主流市場認可，合規的力量和大量的場外資金或許會讓比特幣的價格不再像以往一樣暴漲暴跌，同時也讓比特幣生態甚至整個加密產業也受益於此，減少每一次大熊市人才和資金的大撤場，讓整個產業更加良性發展。
02 Ordinals 協議引爆新敘事
除了比特幣現貨 ETF 之外，最近一年來比特幣生態最重大的事件莫過於 Ordinals 協議的發布。
隨後爆紅的 BRC20 協議、比特幣 NFT，都是建立在 Ordinals 協議上的， 可以說，沒有 Casey Rodarmor 開發的 Ordinals 協議，就沒有 BRC20 協議帶動的一系列比特幣底層生態的崛起。
Ordinals 協議發佈於 2023 年 1 月，是基於比特幣的資產發行協議。
比特幣上沒有圖靈完備的智能合約，不像以太坊一樣能直接發行代幣或 NFT，比特幣的 Segwit 和 Taproot 升級，讓比特幣區塊中的任意資料儲存（小於 4MB）成為可能，於是，Ordinals 協議創始人 Casey 給比特幣的最小單位聰編號，並且將圖片、文字、音頻甚至視頻等內容寫入上面帶有編號的聰裡面，讓比特幣發行 NFT 、甚至發行代幣有了可能。
自 2023 年 1 月 Ordinals 協議發布之後，截至目前，透過 Ordinals 協議鑄造的銘文數量已經超過 5500 萬個，給比特幣區塊生成者創造的手續費超過 5700 個 BTC 。在比特幣產量越來越少的今天，Ordinals 銘文的出現為收益日益減少的比特幣區塊生成者帶來了新的激勵，對於整個比特幣生態的安全性和繁榮來說，無疑是極大的利好。
雖然目前比特幣生態中已經出現了 Atomicals 、 Runes 、 Pipe 等各種新協議，但是，Ordinals 協議作為這波比特幣生態資產發行的排頭兵，從整體市值到社區的熱度來說，都是遠超其他協議的。
可以說，Ordinals 協議引爆了這輪比特幣生態熱潮，或者說，Ordinals 協議啟動了這輪牛市也不為過。
03 BRC20 爆發
要說 2023 年比特幣生態最出圈的詞，非「銘文」莫屬。
雖然「銘文」的真正意義指的是 Ordinals 協議鑄造的 NFT 或代幣，但在這波出圈的「打銘文」熱潮中，絕大多數銘文指的都是 BRC20 協議上的代幣。
Ordinals 協議誕生之初，以發行 NFT 為主，直到兩個月之後，匿名程式設計師 Domo 認為 Ordinals 協議不僅可以發行 NFT，還可以發行同質化代幣：當銘文按照一個統一的協議標準來 mint 時，就可以產生同質化代幣，生成的這種代幣就稱為 BRC20 代幣。
從去年 3 月誕生到現在，BRC20 代幣經歷了一個大爆發階段，整個 BRC20 賽道的代幣市值目前已經超過了 33 億美元，龍頭 Ordi 和龍二 Sats 接連線上線頂級平台，兩者市值都快速攀升至 Top 60 。
從名不見經傳的 Meme 到出圈成為資本的寵兒，BRC20 這一波確實風頭無兩。
04 比特幣 NFT 超越以太坊 NFT
比特幣 NFT 其實由來已久，不過，直到 Ordinals 協議的誕生，比特幣 NFT 才開始真正火起來。
當然，這種「火」的程度，是相對於以太坊及其他生態 NFT 來說的，目前的比特幣 NFT 還局限在一個小圈子內，並不像上一輪以太坊 NFT 的真正出圈一樣，吸引了大量外部的資金和人才。
目前 NFT 賽道整體處於比較冷清的狀態，自從上一輪市場走熊之後，以太坊藍籌 NFT 們開始一蹶不振，價格持續下跌，直到現在，整個以太坊 NFT 賽道也沒有太多熱度，偶爾有項目挑起一點水花，但都沒有真正點燃 NFT 賽道。
根據 Cryptoslam 數據，最近 30 天比特幣 NFT 的交易量已經遠遠超越以太坊及其他公鏈 NFT，甚至比特幣 NFT 的交易量達到以太坊 NFT 的兩倍以上。而且，比特幣生態 NFT 接連出現 Bitcoin Frogs 、 Bitmap 等爆款，大有衝擊藍籌 NFT 的趨勢。
僅僅一年時間，比特幣 NFT 反超以太坊 NFT，並且達到如此規模，儘管不像 2021 年以太坊 NFT 那麼出圈，但用「火爆」來形容一點也不為過。
05 ARC20 等協議百花齊放
任何一個新東西，總有其不完美之處，不管是 Ordinals 還是 BRC20 協議都是如此。在 Ordinals 協議爆發之後，比特幣生態迅速冒出一大堆新協議， 包括 Atomicals 、 Runes 、 PIPE 、 Stamps 、 BitVM 協議等，絕大多數打著改進 Ordinals 協議的旗號，呈現百花齊放的熱鬧景象。
比起 Ordinals 協議，Atomicals 協議在資產交易排序方面不依賴第三方排序器，更去中心化。前期因為 Atomicals 協議的技術難度較大，支援的機構較少，相對 Ordinals 來說熱度不太高。不過隨著 Unisats 的支持，以及傳言某大平台的支持，目前 Atomicals 熱度成長趨勢明顯。
Runes 協議由 Ordinals 協議創始人 Casy 提出，旨在解決 BRC20 存在的效率問題，不過目前發展還較慢，並沒有像 Ordinals 或 Atomicals 協議一樣形成自己的生態。倒是基於 Runes 協議的設想，比特幣生態的程式設計師 Benny 開發了 PIPE 協議，巧妙地融合了 Ordinals 和 Runes 協議的優點。
相比較 Ordinals 協議為比特幣區塊帶來大量冗餘資料可能被刪除的爭議，Stamps 協議更注重資料的可靠性，無法從比特幣公共帳本中永久移除。因此在 Ordinals 銘文爆發帶來數據可能被移除的爭議之際，大家將眼光投向了 Stamps 協議。
但就目前的情況來看，儘管比特幣生態協議花樣百出，聚光燈還是在 Ordinals 協議上。而且，目前比特幣生態的各協議之間並沒有打通，不同協議大多使用不同的錢包和交易市場，加上某些協議資產時不時會出現轉賬被銷毀的情況，對於新手來說，門檻不可謂不高。
06 比特幣智能合約層興起
隨著 Ordinals 協議的爆發，比特幣主網擁堵程度加劇，費率持續上漲，因此，旨在解決比特幣網路擁塞、降低手續費的比特幣智慧合約層也開始起飛。
目前比特幣上的智能合約項目不少，但是，共識較強的還是 Stacks 和 RSK 。
就 TVL 來說，目前 RSK 的 TVL 上億，是比特幣生態中 TVL 最高的項目。不過，在這波比特幣生態起飛的熱潮中，RSK 生態並沒有太多亮眼的項目跑出來，也沒看到多少大動作。
Stacks 的 TVL 雖然不高，不過項目本身利好較多，而且生態發展也不錯，因此稱得上比特幣生態中最值得期待的明星項目。根據官方最新進展，在比特幣減半之前，預計將完成 Nakamoto 升級，全面提升 Stacks 網路的效能，並且發布 BTC 掛鉤的穩定幣 SBTC，預期將大大增加 BTC 的流動性。而且，作為第一個 SEC 官方認可的合規代幣，Stacks 確實亮點不少。
當然，隨著比特幣生態的火爆，近期出現了非常多的比特幣智能合約項目，到底能不能跑出來，還有待觀察。
07 RGB 協議復興
RGB 協議首次提出是在 2016 年，但一直沒有太大動靜，直到 2023 年 4 月份，RGB 協議發布 0.1 版本，標誌著 RGB 協議正式啟動商用。
RGB 協議這個版本的發布帶來不少重大突破，包括原來版本中智能合約開發的限制、與閃電網絡的集成、對錢包的支持等，讓 RGB 協議隨著這一波比特幣生態的熱潮重回大眾的視野。尤其是與閃電網路的集成，讓不少人開始拿 RGB 協議與 Taproot Assets 比較，畢竟，能直接借勢比特幣主網的安全性，同時利用閃電網路的現有通道節點的優勢，確實是一步好棋。
不過，截至目前，RGB 生態多數項目仍在開發或內測的階段，未來具體表現如何，還得等時間發酵。
08 閃電網路推動比特幣進入多元資產時代
閃電網路 Taproot Assets 的發布，意味著比特幣像以太坊一樣邁入多元資產發行的時代。
目前 BRC20 等協議雖然很火爆，但比特幣網路只是被動地記錄數據，一旦發行之後，項目方沒有任何可能對代幣實施撤回、銷毀、回購等操作。也就是說，儘管 BRC20 等協議對代幣的發行更加公平，對散戶來說更有利，但一體兩面的是，缺少中心化團隊的賦能和運營，很難讓一個項目真正壯大起來。
而透過 Taproot Assets，團隊可以發行和銷毀資產，而且後續的資產交易流轉過程中將直接兼容現有的一萬四千多個全球閃電網絡節點，兼具比特幣主網的安全性和閃電網絡高速低費的交易特點，看起來確實是更好的比特幣生態資產發行方案。
Nostra Assets 平台在 2023 年 11 月宣布引進 Taproot Assets 功能，目前該平台已有 4 種資產，雖然熱度還不太高，不過整個交易體驗確實堪比中心化的支付體驗，非常絲滑流暢。
目前全球閃電網路節點數 14658 個，閃電網路中鎖定的比特幣超過 4900 枚，在過去兩年的熊市中，閃電網路中比特幣的數量並沒有隨行情急劇波動，而是呈現緩慢增長的趨勢。
不過，就目前的情況來看，閃電網路不管是節點數還是鎖定的 BTC 數量還較少，當前大多是小額交易，並未和比特幣生態其他資產連動起來，未來隨著 Taproot Assets 、 RGB 協議等比特幣生態內資產的繁榮，相信能更大發揮閃電網路的價值。
09 BitVM 引發比特幣智能合約新希望
雖然比特幣多年來的定位都是「數位黃金」，但是，對於比特幣可編程性的探索一直都沒有停止過。
2023 年 10 月，BitVM 白皮書《BitVM：Compute Anything On Bitcoin》發布，提出一種在不改變比特幣現有網路共識情況下實現圖靈完備的解決方案，使得在比特幣上可以運行複雜合約成為可能，讓人們對比特幣智能合約和生態的繁榮燃起新的希望。
不過，目前來說，BitVM 還只是設想，真正的實踐落地預計還有很長的路要走。
如果 Taproot Assets 和 RGB 等協議+閃電網路可以快速落地、且達到預期的話，也許，這是一條更快達到比特幣生態繁榮的路徑。
10 其他生態基礎設施嶄露頭角
除了這些之外，在比特幣生態蓄勢爆發的 2023 年，還出現了許多其他潛力項目。
例如深耕跨鏈的 Thorchain，提供包含比特幣在內的多鏈資產跨鏈交易，以及比特幣生態新晉跨鏈新星 Multibit，提供從 BRC20 到 ETH/BNB 網絡的跨鏈服務，包括 IDO 平台 Bounce 、 Bakery 、 Turtsat，比特幣生態穩定幣平台 BSSB 等，都是這波表現較亮眼的比特幣生態基建計畫。
當然，在以太坊及其他公鏈生態日漸成熟的當下，比特幣生態計畫的起勢有了許多參考路徑，在狂熱的市場情緒下，更容易快速凝聚共識讓市值起飛。
不過不管怎麼說，BRC20 等銘文的崛起，事實上吸引了更多的資金和資源，一起來共建比特幣底層基礎建設。
11 小結
2023 年不管對比特幣生態還是整個加密產業來說，都是波瀾壯闊的一年，也是為即將到來的大牛市蓄勢待發的一年。
2024 年，比特幣生態會如何發展？在經歷 BRC20 、比特幣 NFT 等 Meme 的爆炒之後，會真正沉澱下來大量的資金、資源進入生態基建中，複製以太坊生態繁榮的路徑，還是一番熱鬧之後依然一地雞毛？
也許大概率是前者，畢竟，在短期的熱鬧之下，我們已經看到了不管是開發者還是社群、投資者對比特幣生態的熱情。
這一輪牛市，比特幣生態大概率會是不可或缺的重要角色。
（以上內容獲合作夥伴 MarsBit 授權節錄及轉載，原文連結 | 出處：白話區塊鏈）
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