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狂人說…
行情發展到現在的程度，或多或少超出了狂人的預期，不得不承認，此前的風險提示做的太早，導致踏空了 57000 到 69000 這一段的漲幅，我自己的操作也同樣如此，半倉踏空。
今天寫篇文章，主要是講講後面的走勢，以及大家最感興趣的小幣的賽道。過去幾年的時間裡，狂人一直囑咐大家去做比特幣和以太幣，這是因為熊市大餅二餅比較抗打，牛市初期大餅二餅也會率先上漲，行情的中段和結尾才是小幣的瘋狂和高潮，今年以來，僅有 9.02% 的小幣跑贏了比特幣 72% 的漲幅（附圖），意味著如果你此前投資小幣，只有 10% 不到的機率能跑贏持有比特幣，這顯然不是很好的投資策略，但從現在開始，逐步的將手裡的餅，分發給一些價值的賽道，或許能得到一些超額收益，對於我們這些老韭菜來說，賺比特幣才是最終的歸宿。當然，在資產配置中，永遠不要讓你手上的大餅二餅低於 50% 倉位，除非你只是拿幾萬塊錢進來隨便玩一玩。
當下的行情
當下行情是由比特幣現貨 ETF 主導的，場內資金無論是長期持有者還是短期持有者，都出現換手激增，一年以上的長期持有代幣已經從 71% 下降到 68%，預計這種下降還會持續，而每一輪牛市，都是場外資金入場，完全覆蓋掉場內的供應，出現持續性的上漲。所以我們只要觀察比特幣現貨 ETF 能否持續，這個數據將會引導場內外資金的買賣，最終引導市場走勢，因為狂人不再日更，所以大家也要學會自己去看數據，給大家一個網站： 網頁連結
至於何時出現階段性回調，那就觀察 ETF 什麼時候流入量持續性減少，甚至出現淨流出，否則在這樣的高壓態勢下，持續回調是一件很難的事情，場外資金持續流入，ETF 大量買入，FOMO 情緒將會助長走強。前高 69000 也許再磨蹭一段就真正站上去了，2021 年突破 2 萬歷史高點後，到達 69000 高點僅用時 4 個月，所以今年是個賺錢的好年。
關於風險，狂人認為 4 月份前後會有一定拋壓，時間點接近減半（減半前後往往有大幅回調），同時涉及到一些質押賽道的大量解鎖，涉及到降息預期的逐步明確，ETF 逐步常態化，且階段性漲幅過快，月線等級的修正很有必要。
小幣的賽道
主線有公鏈、比特幣二樓、以太坊 RESTAKE，支線 AI 、 GAMEFI 、 MEME 、合規幣、銘文等。
公鏈：
依照上一輪牛市的邏輯，本輪牛市公鏈依然會成為大資金擁躉的對象，區塊鏈距離商用還有一段路要走，大家在解決不可能三角的路上還會不斷的更新老公鏈，或是製造新公鏈，公鏈的投資邏輯和比特幣不一樣，比特幣本質上是個大 MEME，靠的是人類的共識和稀缺，而公鍊是可以像科技股一樣去進行估價值的，這會讓華爾街的頂級資金具備買入邏輯，這裡面狂人提幾個幣，大家來參考：
$ETH：最大的公鏈，POS 後不斷燃燒甚至持續通縮，今年有 ETF 被批復的預期（最快 5 月），後面漲幅大概率會跑贏比特幣，看漲 ETH/BTC 。
$SOL：身為美國人最認可的公鏈，SOL 具備速度快，費用低等特性，雖然時常宕機，但卻沒影響他的價值，自從 FTX 倒閉，SOL 價格一度被 FUD 到個位數，如今價值重新回歸，未來也將是傳統資金重點關注的對象。
後排的公鏈，建議專注於模組化公鏈，這些建立在資料層的公鏈會在後面的發展中與以太坊生態產生直接競爭，並有可能將其超越，是值得博取超額收益的，配置比例大家依照風險偏好自行決定，比較看好 $TIA（DA 層龍頭）、 $DYM（COSMOS 的 DA 層），模組化未來還會有一堆新幣，值得去留意一下。
比特幣二層：
比特幣二層是建造比特幣生態的重要賽道，無論是銘文交易，或比特幣上的 DeFi，或是複製各類以太坊已經產生的生態，都需要用到比特幣二層網絡，這將成為未來比特幣生態的發展基礎，他們為比特幣這波上漲做出很大貢獻，鎖了數十億美元的比特幣，目前都還在建設中（未發幣），比較值得期待的三個項目是 $MERLIN 、 $B2 、 $BABYLON 。發幣的基礎零件主要看 $STX 。
以太坊 Restake：
以太坊 Restake 成為以太坊應用上的創新，他們將以太坊親兒子 LIDO 的 stETH 拿來進行二次質押，疊加一輪收益，將以太坊進一步鎖定，很有 2020 年 DeFi Summer 的味道，未來具備趨勢性炒作預期，目前都是質押擼積分階段，比較值得關注的項目是 eigenlayer 、 renzo 、 kelp 、 etherfi 、 puffer 等。另外，受益於這些 LSD 賽道的基礎零件是 $SSV，還沒怎麼漲，可以關注。還有利率互換協議 $PENDLE，也吃到了 Restake 的紅利。
AI：
和 Depin 賽道一樣，目前都是比較難以落地的板塊，AI 數據的中心化學習和區塊鏈的去中心化精神相悖，但比 Depin 板塊好在科技領域的 AI 不斷創新和落地，幣圈的投機炒作會間歇性出現，屬於很好的投機類板塊，短線趨勢為主。前排關注（收益低風險低）：$TAO 、 $FET 、 $AGIX，後排關注（收益高風險高）$AI 、 $NFP 、 $NMR
GAMEFI：
區塊鏈+遊戲正在蓬勃發展，但出圈的爆款依然尚未呈現，這裡面就會出現更多的炒作預期，遊戲平台類 $GALA 、 $YGG，應用類主要炒新幣，老幣已經沒得搞了，$AI 、 $XAI 、 $PORTAL 。
MEME：
2021 年的瘋狂動物園讓人印象深刻，SHIB 幾萬倍的漲幅更是讓人驚掉下巴，如果遵循幣圈的第一性原理，那就是投機炒作空氣幣，所以 MEME 在後面的牛市當中依然會有階段性機會，且可能漲幅很大，比較看好 $PEPE（共識最強）、 $WIF（唯一一個和狗屎一樣上了 Robinhood 的）、 $TRUMP（搏大選特朗普上位），這一輪漲完了要休息一段，期待 MEME 的下一輪表現。
合規幣：
正統美國人只能玩美國合規的代幣，機構同樣如此，因此這些幣會有更多的機會被資金買入，就不做推薦了，自己去 Coinbase 上看看喜歡哪些就佈局一些。
銘文：
這個賽道後面的發展很可能和以太坊 NFT 當時的路徑差不多，炒上天以後逐步喪失流動性，有價無市，當前這個賽道流動性還是很充裕的，做一些投機沒啥問題，比較看好一些跨鏈應用，如 $MUBI 、 $ORDS，其他的就是炒共識，如 $SATS 、 $RATS，未來發展有限，炒的是小資金的情緒。
儲存：
隨著網路成熟，AI 和區塊鏈發展，資料越來越多，佔用的空間也越來越大，從英偉達的不斷新高能看出人們對晶片的需求呈現爆發式增長，儲存自然成為大受益方，都是比較老牌的代幣，$FIL 、 $AR 、 $STORJ 。
機會還會出現在許多賽道，如 SOL 生態、跨鏈互通、高吞吐公鏈、各類應用等等，總之投資之前多研究，幣圈的牛市不會辜負任何人，請善待 2024 年 ～ 少出門，多搞錢。寫得有點長，感謝大家閱讀。
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