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原文作者：Felix 、 Nancy
原文來源：PANews
全球股市暴跌，加密貨幣市場急殺，被稱為「黑色星期一」的這一天注定載入史冊。關於導致暴跌的原因分析有很多，包括經濟衰退的擔憂、日本央行升息、中東局勢緊張等。除了全球性的宏觀因素外，與加密貨幣有直接關聯的或許是 Jump Trading 大舉「拋售」。
套現 4.4 億美元離場？ Jump 七月已開始撤退
Jump Trading 似乎正在大額套現。根據 Lookonchain 最新數據監測，自 7 月 24 日開始出售以太坊以來，Jump Trading 從幣安提現了 6.06 億美元的 USDC，並向 Coinbase 存入了 4.4 億美元的 USDC 。這些存入 Coinbase 的 USDC 可能會以 1:1 的比例兌換為美元。
而 Jump Trading 大規模的清倉行為，也被市場認為這輪 ETH 暴跌的「元兇」。鏈上數據顯示，近一段時間以來，Jump Trading 的加密貨幣部門 Jump Crypto 似乎正在清算部分頭寸，已將數億美元的代幣轉移到交易所，其中大部分加密貨幣都是以質押的以太幣的形式存在。自 7 月 24 日以來，Jump Trading 已贖回價值 3.77 億美元的 wstETH，其中大部分流向 Coinbase 、 Gate.io 、 Binance 等 CEX，目前資金流動仍在持續。
巧合的是，Arthur Hayes 在 Jump Trading「大甩賣」加密資產時還在 X 上表示，其透過傳統金融領域的訊息管道得知，某個「大傢伙」倒下並賣出了所有加密資產。儘管 Hayes 未透露具體名字，但社群均將矛頭指向 Jump Crypto 。
根據 Arkham 最新數據顯示，截至發文，Jump Trading 仍持有倉位價值 4.1 億美元的加密資產，其中穩定幣持股佔比達 93.9% 。
大舉拋售惹猜測，市場信心遭受打擊
Jump Trading 是高頻交易巨頭，旗下加密子公司更是重要加密參與方，參與了許多知名專案的投資與孵化，其大舉拋售行為自然也引發市場諸多猜測與不安。
其中，日圓交易部位是市場討論較多的原因之一。根據 Nothing Research 共同創辦人 Todd 發文猜測，Jump 在外匯交易領域是極為頭部的做市商，它一定大量參與日圓相關業務。所以日圓的變化，讓人不得不懷疑是不是它的部位出了問題，需要補充更多彈藥。他進一步解釋稱，日圓突然加息，對美元上漲，導致許多過去借低息日元去買股票的 聰明資金，如今要被迫賣股票去還回日元，因此這些股市現在處於類似於被一群資金不斷「強平」的狀態，自然淒淒慘慘。而現在加密貨幣最主要的水管在美股 ETF，美股失意，加密資產自然也極為難受。所以，與其說 Jump trading 是今天 Crypto 血流成河的 成因，不如說這是 結果 。
「考慮到加密貨幣本身是很好的流動資產，再加上 Jump 又攤上美國的調查和起訴，Crypto 部門領導換帥，於是 Crypto 就被 Jump 拿來 棄車保帥 。」Todd 在推文中指出。
監管挑戰也被認為是 Jump 離場原因之一。據了解，先前根據《富比士》引述知情人士報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）正在調查 Jump Crypto 的加密貨幣業務，包括其交易和投資活動。
有社群人士表示，此 CFTC 對 Jump Crypto 的調查與 LUNA 的倒閉有關，因參與 2022 年 5 月 TerraUSD 和 Terra 生態的崩潰而面臨法律挑戰。美國 SEC 正在調查 Jump Crypto 涉嫌操縱 UST 價格，導致該公司及其執行長 Kanav Kariya 獲利約 13 億美元。因此，如果 Jump Crypto 不向 CFTC 做出重大讓步，他們不太可能避免法律後果。
而調查事件傳出的幾天後，6 月 24 日，Jump Crypto 總裁 Kanav Kariya 宣布辭職，結束在 Jump Trading 六年的職業生涯。隨後 Jump 開始賣 BTC，並在過去的幾天裡，幾乎每天都在贖回 stETH，然後轉入 CEX 。
在社群看來，Jump Crypto 的退出或將對加密產業造成重大打擊，尤其是對 Solana 的影響。作為 Jump 的重點關注項目和最大投資組合，Solana 的高速發展一定程度上離不開該機構的推動。包括 7 月 13 日 Solana 生態的 USDC 日流水從最高 1000 億瞬間跌到 50 億，似乎也印證了這個說法。
同時，Jump Trading 與 DeFi 領域有著多重聯繫，其中包括曾是 Serum（託管在 Solana 鏈上的去中心化交易所）的活躍市場參與者和流動性提供者，也曾是跨鏈橋 Wormhole 開發的管理者，這些基礎設施和項目也促進了 Solana 的爆炸性增長。值得注意的是，去年 11 月，由於 Wormhole 遭駭客攻擊，Jump 還自掏腰包填補了高達 3.2 億美元的漏洞。
在加密市場的動盪時期下，Jump 的離場打擊了市場信心，且疊加廣泛的經濟和政治不確定性，讓加密市場短期未來增加了不可預測性。即便降息可能會推動加密產業復甦，但很可能將面臨重大洗牌。而目前加密市場的重挫，也凸顯了加密市場的脆弱狀態以及未來謹慎樂觀的必要性。
（以上內容獲合作夥伴 PANews 授權節錄及轉載，原文連結 ）
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