加密最大創投 DCG 遭爆欠 Genesis 11 億鎂；灰度GBTC折價45%飆破新高

加密貨幣借貸機構 Genesis 或存在償付能力問題，近期市場更有傳聞甚囂塵上稱為了填補窟窿，母公司 DCG 可能選擇解散旗下另一家公司 Grayscale（灰度 ）所發行的 GBTC 。而今日近期頻繁爆黑料的 Autism Capital 又再爆料 DCG 對子公司 Genesis 欠款超 11 億美元，並要求不要披露。
（前情提要：Genesis 貸款停出金》眾機構急切割滅火，幣安、Coinbase：零曝險）
（背景補充：假設「灰度Grayscale解散GBTC」的傳聞屬實，那意味著什麼？）

 

交易所 FTX 暴雷影響持續蔓延，上週最大的加密貨幣借貸經紀商之一 Genesis Global Trading 宣布旗下借貸部門已暫停客戶資金贖回、和新貸款發放，而近日加密 KOL Autism Capital 又爆料有未經證實傳言道，為了填補窟窿，Genesis 的母公司 Digital Currency Group（DCG）或選擇解散旗下另一家公司 Grayscale（ 灰度 ）所發行的 GBTC 和 ETHE，為市場埋下一顆未爆彈隱憂。

DCG 欠子公司 Genesis 超 11 億美元

隨著事件持續發燒，推特用戶 Andrew 今（21）日再發推爆料，此前 DCG 通過一張未披露、對潛在投資者隱藏的本票，對子公司 Genesis 欠款超 11 億美元，並要求不要披露。

現在我們知道為什麼 DCG 進行了 10 億美元的籌資，但遭到拒絕。

灰度資產是唯一獲得任何有意義利益的資產。

Andrew 接著補充，這意味如果 Genesis 倒了，DCG 也會無法行倖免，因為 DCG 實際上欠 Genesis 超過 11 億。

我今天聽到了昨天沒有聽到的兩個詞：謊言和欺詐。

對於消息來源從何而來，Andrew 再留言回覆是 Genesis 的內部資料。

To make the math simpler:

If Genesis dies, so does DCG (DCG actually owes Genesis more than the $1.1B but have been asked not to disclose yet)

Two words I’ve heard today that I didn’t hear yesterday: lies and fraud.

— Andrew (@AP_ArchPublic) November 20, 2022

灰度 GBTC 負溢價率超 45%，再創歷史新低

另外，儘管 DCG 已處於與論風口浪尖的上，但旗下管理著比特幣信託基金的灰度 19 日卻表示，出於安全考量，灰度不會透過加密儲備證明或其他加密會計程式公開此類鏈上錢包的確切資訊。

隨著恐慌情緒蔓延，據 The Block 數據顯示，灰度 GBTC 負溢價率超 45%，再創歷史新低，這意味著 GBTC 市場價格比其基礎資產（也就是比特幣現貨）的價值低 45 ％以上，兩邊市場價格嚴重脫鉤。而自發行以來，過去 GBTC 長期呈正溢價，2020 年平均溢價幅度 30%，但自去年 2021 月下旬首次出現負值以來，問題持續擴大。

GBTC 數量可能僅為一半？

根據灰度公開的資料顯示， Coinbase Custody 為 Grayscale 的 GBTC 現持有 635,235 顆比特幣，截至 2022 年 11 月 18 日，每股 GBTC 約為 0.00091502 BTC。

但根據推特鏈上分析師 Ergo 爆料，根據鏈上公開數據推算灰度實際上可能擁有的 BTC 數量顯示，鏈上活躍可能最大金額為 31.7 萬顆比特幣，遠低於灰度 GBTC 指出的 63.5萬顆，僅可能約有 50 %實際，但 Ergo 也強調這僅是使用公開資訊推算出來的結果，可能還有其他地址未被工具所識別。

TLDR
– Using public data and chain forensics, we have attributed 432 addresses holding 317,705 BTC to likely GBTC custody activity.
– This total is ~50% of GBTC reported current holdings.
– Additional work is necessary to ID the remaining addresses. pic.twitter.com/MMKzp2HBwQ

— ?∴Ergo∴? (@ErgoBTC) November 20, 2022

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