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以下是 Bankless 認為可能催化全新加密貨幣牛市的早期想法。本文源自 Bankless《What Will Cause The Next Bull Run?》，由 TechFlow 編譯、整理。
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今年一切都很糟糕。穩定幣崩潰，對沖基金和貸款公司倒閉，以及所謂的頂級交易所爆炸。沒有什麼好掩飾的： 2022 年對加密貨幣來說是爛透了的一年。
然而，在混亂中，該產業繼續前行。不管你信不信，有很多理由對未來持樂觀態度。
這在今天聽起來可能是一種期望…… 然而，隨著創新的不斷深入，另一個牛市將（最終）到來。此外，今年最大的爆炸性事件都是中心化實體的崩潰事件，直到今天，去中心化技術的價值主張從未如此清晰。
我仍然認為加密貨幣需要很長時間才能恢復，但以下是我認為可能催化全新加密貨幣牛市的早期想法。
1、BTC 作為法幣的對沖
要想讓加密貨幣經歷 2017 年和 2021 年的另一次牛市，比特幣和以太坊必須再次領頭。這兩個主要貨幣占到了加密貨幣總市值的 55% ，有很多原因可以解釋為什麼投資者可能對它們重新產生興趣。
就比特幣而言，圍繞該資產的興奮點仍然來自於，其作為對沖地緣政治風險和中央銀行信譽下降的對沖工具。世介面臨著令人悲痛的地緣政治風險，例如烏克蘭的持續戰爭、中美之間的緊張關係以及世界許多國家的政治兩極分化和不穩定。
像聯準會這樣的中央銀行的可信度已經前所未有的低，因為這些機構沒有及時對其造成的通貨膨脹作出反應，加重了其肆意印鈔的錯誤。
這種不確定性為 BTC 等資產的複興創造了條件，因為投資者可能會在這個動蕩的時代尋求非主權資產來儲存他們的財富。
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2、ETH 作為互聯網債券
ETH 是另一種準備從加密貨幣作為法幣替代物的新興趣中受益的資產。
ETH 不僅具有價值儲存的特性，其發行率預計在區塊空間需求稍有上升時就會出現通貨緊縮，而且在過渡到 “PoS” 之後，它現在正在為投資者提供收益。
這種質押收益將幫助 ETH 對那些喜歡投資生產性資產的投資者變得越來越有吸引力。
當然，它作為去信任抵押品和鏈上經濟的指數的作用仍然沒有改變，如果有的話，在 2022 年一連串的加密貨幣災難中得到了進一步加強。
3、DeFi 的複興
2022 年暴露了 CeFi 的不透明性和脆弱性 — 為 2023 年及以後 DeFi 的大舉回歸創造了條件。
儘管中心化交易所、貸方和對沖基金破產了，但 DeFi 協議沒有任何影響，繼續按程式執行，沒有停機。這些非託管的、透明的、去中心化的金融軌道證明了自己是一個堅固的基礎，我們可以在此基礎上進行重建。
在 CeFi 爆炸的同時，DeFi 的許多令人興奮的部門繼續運送和開發創新產品。
一種是流動性質押，在上海升級後，質押需求將飆升，許多新的協議，如 Rocket Pool、StakeWise、Frax ETH、Swell 和 Diva 等，準備與 Lido 和 Coinbase 等現有公司競爭。
去中心化永續合約是另一個令人興奮的領域，像 GMX、dYdX、Perpetual Protocol、Gains Network、Rage Trade、Cap Finance 等協議，正努力在 2023 年繼續其增長軌跡，因為在 FTX 崩盤後更多的交易活動進入鏈上。
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4、非金融（某種程度）的應用
交易和投機可能是目前加密貨幣最大的用例，但有許多類別的非金融應用準備繼續增長，如去中心化的社交媒體，音樂 NFT 和加密貨幣遊戲。
去中心化的社交媒體平台一直是熊市中的增長點之一。
像 Lens 和 Farcaster 這樣的平台的用戶群的擴張一直是只增不減的，而最近 Twitter 的混亂只是證明了抗審查的社交網路的優點，它為用戶提供了對其受眾的所有權和可移植性。
5、音樂 NFT
音樂 NFT 已經開始作為藝術家賺錢的一種新方式出現了。
藝術家，特別是小藝術家，能夠從向少數粉絲出售 NFT 中獲得的收入遠遠超過他們在 Spotfiy 等平台上的流媒體收入，在這些平台上，中間商攫取了絕大部分創造的價值。
雖然社區和市場仍然小眾，但最近幾個月，像 Sound 這樣的音樂 NFT 平台在數量、用戶和鑄造等關鍵 KPI 方面出現了強勁增長。
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6、加密遊戲
在許多人看來，像 Axie Infinity 這樣的靠玩賺錢的遊戲令人難以置信，以及隨後的衰落可能已經污染了這個空間，但 GameFi 仍然是加密領域另一個令人難以置信的激動人心的領域。
區塊鍊和 NFT 與遊戲的交叉具有誘人的潛力，在過去的一年中，有數億風險投資資金湧入該領域。
考慮到流入該產業的智力和金融資本，我認為加密遊戲成為熱門更多的是時間問題，而不是是否會發生。
保持希望
舊的不去，新的不來。在價格下跌和項目破產的情況下，下一次牛市的種子已經種下。儘管我們可能現在看不出來，但有足夠的理由對未來持樂觀態度並抱有希望。
這可能需要一些時間，但在 BTC 和 ETH 捲土重來、DeFi 復活，以及 Web3 社交、音樂 NFT 和加密遊戲的興起之間，有大量的理由正在告訴我們，為什麼會相信加密市場會重回巔峰。
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